Анализ рынка потребительского кредитования в России
На втором месте по выгоде
предложение от "Северной казны": реальная ставка 22,7% годовых при
кредитах на год. Самые дорогие - кредиты "Доступный" и
"Прогрессивный" Уралвнешторгбанка, эффективная ставка по которым
из-за ежемесячных комиссий превышает 45% годовых. Средний уровень ставок в этом
сегменте (не рассматриваем Уралвнешторгбанк) при кредитах на год остался на
уровне 2004-го и значительно ниже, чем по экспресс-кредитам (22,5 - 23,8% в
зависимости от суммы).
В сегменте кредитных карт
условия изменил УБРиР: появились комиссии вместо страхового депозита, что
привело к повышению реальной ставки. Кредитную карту предложил Банк24.ру, но
она достаточно дорога - 37,7% при кредите в 40 тыс. рублей на полгода и 32,3%
на год (декларируемая ставка 24%, карта Visa Classic). Кредит по карте Visa
Gold еще дороже.
Банк Home Credit пошел по
стопам "Русского стандарта" и начал предоставлять кредитные карты
клиентам, успешно погасившим потребительский кредит. При этом эффективная
ставка у него оказалась самой высокой - 49,6% годовых.
Наиболее привлекательны
условия по кредитным картам УралСиба (26,6% при кредитном лимите 40 тысяч на
год) и "Се-верной казны" (27 - 29% годовых в зависимости от срока). И
количество предложений, и общий уровень эффективных ставок выросли.
На рынке
автокредитования, причем не только в Екатеринбурге, основной тенденцией стало
снижение декларируемых и, как следствие, эффективных ставок, увеличение сроков
кредитования и введение рядом банков гибкой шкалы ставок в зависимости от
сроков. Значительно снизили ставки Банк Москвы (с 16 до 12% годовых), МДМ-Банк
(до 15% при кредите на год и 17% - на пять лет). Их эффективная ставка наиболее
выгодна при кредитах в 300 тыс. рублей на три года. Лидером по дороговизне
остается автоэкспресс-кредит "Русского стандарта": 37,4% годовых.
Самая горячая банковская
тема последних нескольких месяцев - реальная стоимость потребительских кредитов
и ее отличие от декларируемых условий. Федеральная антимонопольная служба,
проведя собственное расследование условий кредитования в российских банках,
пришла к выводу: широко распространенная практика использования скрытых
комиссий и тарифов нарушает закон о конкуренции.
Рядовому потребителю
сложно, иногда практически невозможно определить реальную стоимость того или
иного кредитного предложения. Даже если все дополнительные комиссии указаны в
рекламном сообщении банка полностью, это не дает возможности клиенту объективно
оценить одно предложение по отношению к другому без дополнительных
математических расчетов. В современных условиях процентная ставка по кредиту,
объявленная в рекламе, теряет роль ориентира для потребителей. Вполне может
оказаться, что предложение банка с объявленной процентной ставкой в 10% годовых
окажется в два раза дороже, чем кредит другого банка с объявленной ставкой 25%
годовых. В результате банки оставляют клиентов наедине с агрессивной рекламой
потребительского кредитования, в которой может разобраться человек, обладающий
большим количеством свободного времени и математическими способностями выше
среднего.
В сложившихся условиях
рядовому потребителю требуется простой и понятный ориентир на основе которого
он мог бы сравнивать различные предложения банков. Нет необходимости изобретать
что-то новое, целесообразнее всего воспользоваться опытом развитых стран в этом
вопросе. В качестве такого универсального показателя может использоваться
Annual Percentage Rate of Charge, сокращенно APR.
Эффективная годовая
процентная ставка (APR) используется в Consumer Credit Act 1974 (Закон о
потребительском кредитовании, Великобритания) в качестве основного критерия по
которому заемщик может сравнить реальную стоимость одного кредита с другим вне
зависимости от того какие ставки и комиссии использует кредитор для увеличения
доходности.
На рынке потребительского
кредитования в городе Екатеринбурге по состоянию на 01 февраля 2005 года
работают все крупнейшие местные банки (таблица 2.3.). Лидером по количеству
предоставленных кредитов является Банк Северная Казна с суммарным значение на
балансовых счетах второго порядка 45502-45509 1 370 707 тысяч рублей,
Уралвнешторгбанк лишь немного отстает от Северной казны и его аналогичный
показатель составляет 1 243 978 тысяч рублей. Сумма выданных кредитов
физическим лицам других банков уменьшается в разы по сравнению с лидирующими
банками.
№ п/п
|
Банк
|
Кредиты предоставленные физическим
лицам (сч. 455), тыс. руб.
|
Просроченнвя задолженность и
проценты по кредитам (сч. 45815, 45915), %
|
Резервы на возможные потери
(сч.45515), %
|
01.02.2005
|
1
|
Северная Казна
|
1 370 707
|
0,03%
|
0,22
|
2
|
Уралвнешторгбанк
|
1 243 978
|
1,25%
|
1,59
|
3
|
Драгоценности Урала
|
869 089
|
7,58%
|
3,77
|
4
|
Уралтрансбанк
|
596 659
|
1,31%
|
1,97
|
5
|
УБРиР
|
568 989
|
1,27%
|
1,14
|
6
|
Меткомбанк
|
336 668
|
0,17%
|
2,52
|
7
|
СКБ-банк
|
333 359
|
0,10%
|
1,15
|
8
|
Банк 24.ру
|
237 838
|
0,41%
|
1,41
|
9
|
Свердлсоцбанк
|
218 021
|
2,71%
|
4,40
|
10
|
ВУЗ-банк
|
190 129
|
0,36%
|
0,94
|
11
|
Екатеринбург
|
141 195
|
2,17%
|
0,56
|
12
|
Гранкомбанк
|
72 880
|
0,00%
|
0,50
|
13
|
Уралпромстройбанк
|
50 723
|
4,80%
|
2,29
|
14
|
Кольцо Урала
|
38 840
|
0,00%
|
0,88
|
15
|
Губернский
|
35 966
|
0,04%
|
4,86
|
|
|
|
|
|
|
В таблице 2.4. приведен
сводный анализ условий предоставления кредитов физическим лицам на рынке
потребительского кредитования города Екатеринбурга. В данной таблице не
рассматривались ипотечные, автокредиты, образовательные кредиты и другие
целевые кредиты. В таблицу включены предложения банков нецелевых кредитов с
относительно упрощенной схемой их получения.
Таблица 2.4 – Анализ нецелых
кредитов, предлагаемых местными банками на рынке потребительского кредитования
города Екатеринбурга
Наименование банка
|
Название кредита
|
Сумма кредита
|
Срок
|
Ставка
|
Дополнительные затраты
|
Требования к заемщику
|
Северная казна
|
Кредитная карта
|
10 000 – 300 000 рублей
|
1 год
|
25%
|
Комиссия за открытие лимита
кредитования 2% от суммы лимита
|
Прописка в городах присутствия
банка
Трудовой стаж более 6 месяцев на
одном месте
|
300 – 10 000 долларов США, Евро
|
1 год
|
18 %
|
Уралвнешторгбанк
|
Экспресс-кредит
|
3 000 – 20 000 рублей
|
3, 6, 9, 12 месяцев
|
10 %
|
4 % при оформлении кредита,
2 % ежемесячно от суммы кредита
|
Паспорт + 1 документ
Возраст 23- 55, 60 лет
Без залога
Без поручительства
|
Драгоценности Урала
|
Экспресс-кредит (целевой)
|
3 000 – 100 000 рублей
|
3-12 месяцев
|
21 %
|
Комиссия ежемесячная за РКО.
Определяется индивидуально в зависимости от срока и размера кредита
|
Возраст 27-55
Наличие семьи, положительной
кредитной истории в банке,
Под залог приобретаемого товара
|
|
Быстрый кредит
|
4 000 – 50 000 рублей
|
3-12 месяцев
|
21 %
|
50 руб. – за открытие ссудных
счетов
Комиссия за оформление документов
при кредите сроком на
3 месяца – 4%
6 месяцев – 6 %
9 месяцев – 8 %
12 месяцев – 10 %
|
Возраст от 21 года
Постоянное место работы
Без поручительства, без справки с
места работы
|
Уралтрансбанк
|
Доступный кредит
|
9 000 – 90 000 рублей
|
6, 9, 12 месяцев
|
6 месяцев – 24 %
9, 12 – 26 %
|
6% - за открытие ссудного счета
300 рублей – годовое обслуживание
карты
0,3-0,7% - комиссия за выдачу
денежных средств со счета
|
Паспорт + 1 документ
|
Меткомбанк
|
Классический
|
20 000 – 600 000 рублей
|
До 3 лет
|
До 1 года – 20 %
1-2 года – 21 %
2-3 года – 22 %
|
3% - комиссия за открытие ссудного
счета
|
1-2 поручителя, возраст 21-60 лет,
Постоянная парописка в г.
Екатеринбурге
Стаж работы на последнем месте
рабоы более 6 месяцев
|
УБРиР
|
Экспресс-кредит
|
10 000 – 90 000 рублей
|
12 месяцев
|
25%
|
4% - за открытие счетов в рамках
кредитного соглашения
1% - ежемесячно за ведение счетов
|
Постоянная прописка в городах
присутсвия банка
Возраст 21 – 55 лет
Справка с места работы о доходах
|
Кредитная линия
|
30 000 – 400 000 рублей
|
12 месяцев
|
23%
|
2% - за открытие счетов в рамках
кредитного соглашения
0,5% - ежемесячно за ведение счетов
|
Без справки с места работы о
доходах
Паспорт + 1 документ
Без залога
Без поручителей
|
Овердрафт
|
5 000 – 100 000 рублей
|
12 месяцев
|
23%
|
СКБ-Банк
|
Экспресс-кредит
|
5 000 – 20 000 рублей
|
6, 12 месяцев
|
13 %
|
2% - ежемесячно от суммы кредита
350 рублей – единовременно при
открытии ссудных счетов
|
Без залога и поручителей
|
Банк 24.ру
|
Быстро-кредит
|
5 000 – 24 000 рублей
|
3, 6, 9, 12 месяцев
|
10 %
|
4% - открытие счетов
2 - ежемесячно
|
25 – 55 лет
Прописка в городе Екатеринбурге
Стаж работы на последнем месте
работы - более 6 месяцев
Паспорт + 1 документ
|
ВУЗ-Банк
|
Кредит на неотложные нужды
|
30 000 – 220 000 рублей
|
До 2 лет
|
24 %
|
Прямое указание на комиссии
отсутствует
|
На официальном интернет -сайте
информация отсутствует
|
Екатеринбург
|
Кредит под поручительство
предприятия – корпоративного клиента банка
|
20 000 – 300 000 рублей
|
До 3 лет
|
21 %
|
550 рублей - единовременно
|
Постоянная регистрация в
Екатеринбурге
Справка о доходах
|
На основании
вышеприведенной таблицы можно сделать следующие выводы
1) Минимальная процентная ставка 10 %
годовых. Более низкая ставка не означает самую низкую цену кредита, как
правило, банки компенсируют разницу в цене за счет дополнительных комиссий. (в
городе Москва – 11,5 %)
2) средний размер процентной ставки
20-21 % годовых(в городе Москва – 16-18%)
3) Максимальная процентная ставка 26 %
годовых. (в городе Москва - 26)
4) Минимальная сумма кредита 3 000
рублей. (в городе Москва – 15 000 рублей)
5) Средняя сумма кредита - 100 000
рублей. (в городе Москва – 300 000 рублей)
6) Максимальная сумма кредита 600 000
рублей.. (в городе Москва – 3 000 000 рублей)
7) Минимальный срок кредитования - 3
месяцев. (в городе Москва – 6 месяцев)
8) Максимальный срок кредитования - 3
лет. (в городе Москва – 5 лет)
9) Как правило банки кредитуют на срок 1
год. (в городе Москва – 1-3 лет)
Суммы кредита в
московском регионе на порядок выше, чем в городе Екатеринбурге. На мой взгляд,
объясняется это тем, что в Москве выше уровень жизни населения, более высокий
уровень заработных плат.
Соответственно выше и
покупательная способность населения, а следовательно, выше и стоимость товаров,
на приобретение которых привлекается кредит.
Сравнительный анализ
рынка потребительского кредитования также выявил тот факт, что цена кредита в
городе Москве существенно ниже, чем в городе Екатеринбурге.
На первый взгляд разница
в плате за кредит незначительная: минимальная ставка в Москве выше на 1,5 %,
чем в Екатеринбурге, средняя ставка ниже в Москве на 2-3%, а максимальная в
обоих регионах одинаковая. Но в Екатеринбурге выше дополнительные затраты по
кредиту.
Так в Екатеринбурге
практически во всех банках на настоящий момент существует комиссия за ведение
счетов в рамках кредитного соглашения, и составляет она от 0,5 до 2 % от суммы
первоначального кредита ежемесячно.
Если учитывать, что
средняя сумма кредита в Екатеринбурге 100 000 рублей, то эта комиссия
составляет от 500 до 2000 рублей каждый месяц. В Москве ежемесячная комиссия,
как правило, не взимается вообще, либо равна фиксированной сумме в среднем 10
Долларов США (около 280 рублей).
0,5-2% ежемесячные сборы
банков – это дополнительные 6 – 24% годовых к указанной ставке кредита.
Таким образом, средняя
цена кредита в Екатеринбурге – от 26% годовых. Если учесть, что средняя сумма
кредита в Москве 300 000 рублей, то 280 рублей – это менее 0,01 %.
Таким образом, данная
комиссия не оказывает существенного влияния на эффективную ставку процента, и
стоимость кредита в Екатеринбурге превышает аналогичный показатель Москвы на
8-10% годовых.
Более низкая цена кредита
в Москве отражает наметившуюся тенденцию снижения ставок под влиянием жесткой
конкуренции в секторе потребительского кредитования. На мой взгляд, в
Екатеринбурге в скором времени также следует ожидать снижения ставок.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|