Кредитование предприятий среднего и малого бизнеса
Доходы банка
в общей сумме имеют тенденцию роста на протяжении всего исследуемого периода.
Но значительный рост в два раза наблюдаем в 2009 г. Основную долю доходов
представляют проценты по ссудам и чистые доходы от операций с ценными бумагами.
Наблюдается снижение доходов от процентов по ценным бумагам более чем в 2 раза,
также имеют тенденцию снижения чистые доходы от операций с иностранной валютой.
Остальные показатели доходов увеличиваются довольно быстрыми темпами.
Расходы банка
на протяжении исследуемого периода также увеличиваются. Велико увеличение
процентов по операциям с кредитными организациями и процентов, уплаченных
клиентам и пр. То есть все статьи расходов имеют динамику увеличения, что
связано с расширением финансово-хозяйственной деятельности, увеличением
клиентской базы банка.
Анализ
кредитных операций банка зачастую сводится к мониторингу его кредитного
портфеля. Проведение анализа кредитного портфеля банка на регулярной основе
необходимо, прежде всего, органам управления банка. На основе результатов
проведенного анализа кредитного портфеля и оценки его качества в банке может
проводиться разработка новой кредитной политики или с учетом результатов при
необходимости – корректироваться уже существующая.
Таблица 6. Показатели
качества кредитного портфеля
Наименование статей
актива
|
Годы
|
2007
|
2008
|
2009
|
Общая величина кредитных
вложений
|
0,80
|
0,67
|
0,82
|
Уровень кредитной
активности банка
|
0,81
|
0,69
|
0,85
|
Коэффициент опережения
|
0,92
|
0,85
|
1,23
|
Коэффициент
«агрессивности-осторожности» кредитной политики банка
|
0,93
|
0,75
|
0,94
|
Показатель соотношения
кредитных вложений к собственным средствам банка
|
5,97
|
8,62
|
8,97
|
Коэффициент доходности
кредитного портфеля
|
0,12
|
0,12
|
0,08
|
Коэффициент
эффективности кредитных операций банка
|
0,02
|
0,02
|
0,00
|
Общая
величина кредитных вложений в 2008 г. сократилась по сравнению с 2007 г.,
а в 2009 г. возросла до уровня 82% всех активов. Уровень кредитной
активности банка в 2007 г. достигает 0,81, в 2008 г. сокращается на
0,12 и составляет 0,69, но в 2009 г. наблюдаем увеличение показателя до
0,85. Можно заключить о высокой кредитной активности банка. Коэффициент опережения
выше единице в 2009 г., что также является подтверждением высокой кредитной
активности банка. Коэффициент «агрессивности-осторожности» свидетельствует об
опасной кредитной деятельности, т. к. выше 78%. Следующий показатель
свидетельствует о недостаточности капитала банка, о его агрессивной кредитной
политике. Коэффициент доходности кредитного портфеля довольно низок, а в 2009 г.
сокращается, что свидетельствует о снижении эффективности кредитной политики
банка. Коэффициент эффективности кредитных операций также низок, что
свидетельствует о низкой эффективности размещения банком кредитов на протяжении
всего исследуемого периода.
Таблица 7. Показатели
платежеспособности и ликвидности
Наименование показателя
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Отклонение 2009 г.
от 2007 г.
|
Коэффициент клиентской
базы
|
0,60
|
0,63
|
0,61
|
0,01
|
Коэффициент локального
покрытия
|
0,22
|
0,12
|
0,14
|
-0,08
|
Коэффициент
клиентской базы характеризует степень зависимости от привлеченных средств,
оптимальный уровень его 0,3–0,5. В нашем случае на протяжении всего периода
исследования данный норматив находился выше номинального значения, что
свидетельствует о высокой зависимости банка от клиентской базы. Коэффициент
локального покрытия говорит о том, что банк покрывает привлеченные средства свободными
собственными средствами на 22% в 2007 г. и на 14% в 2009 г. Динамика
снижения характеризует ситуацию увеличения привлеченных средств.
Таблица 8. Показатели
финансовой устойчивости
Наименование показателя
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Отклонение 2009 г.
от 2007 г.
|
Коэффициент финансовой
устойчивости
|
20,04
|
12,5
|
13,2
|
-6,48
|
Коэффициент покрытия
работающих активов
|
0,21
|
0,13
|
0,14
|
-0,07
|
Коэффициент
финансовой устойчивости банка с каждым годом снижается, свидетельствуя о
снижении степени обеспеченности рискованных вложений банка собственным
капиталом. Коэффициент покрытия работающих активов имеет ту же динамику
снижения, что говорит о снижении степени обеспеченности работающих активов
собственными оборотными средствами.
Таблица 9. Показатели
рентабельности
Наименование показателя
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Отклонение 2009 г.
от 2007 г.
|
Общая рентабельность
|
11,95
|
0,14
|
-11,81
|
Рентабельность активов
|
1,07
|
0,008
|
-1,062
|
Рентабельность
собственного капитала
|
8,58
|
0,06
|
-8,52
|
Показатели
рентабельности за 2008–2009 г. снизились, свидетельствуя о снижении
эффективности затрат банка, общей эффективности и эффективности использования
собственных средств банка.
Таким
образом, можно заключить о снижении финансового положения банка в банковском
секторе и отрицательных тенденциях развития деятельности ОАО «Русь-банка».
2.2 Анализ
кредитной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса
В 2009 году
получила активное развитие Программа кредитования среднего и малого бизнеса
(СМБ), реализация которой началась в Банке в середине 2006 года. Программа
предполагает выдачу кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса на сумму до
10 млн. рублей и отличается упрощенной процедурой оформления кредита, быстрым
(до трех дней) рассмотрением заявки клиента, предоставлением заемщиком минимального
пакета документов, а также гибким индивидуальным подходом к обеспечению
кредита. Условия и методика кредитования стандартны для всех точек продаж
Банка.
В 2009 году
Русь-Банк значительно укрепил свои позиции на рынке кредитования среднего и
малого бизнеса России, переместившись в рейтинге крупнейших банков, кредитующих
средний и малый бизнес, с 30-го места по объемам выданных кредитов по итогам
2008 года на 15-е место по итогам 2009 года. В апреле 2009 года Русь-Банк был
аккредитован в ОАО «Российский Банк Развития» (РосБР), что позволило
открыть кредитную линию для финансирования Программы кредитования СМБ
Русь-Банка. По состоянию на 01.01.2010 из этих средств заемщикам Русь-Банка
выдано около 230 млн. рублей.
По итогам
2009 года по Программе кредитования СМБ Русь-Банк выдал около 1350 кредитов на
сумму 2,9 млрд. рублей. За весь период действия Программы с мая 2006 года малые
предприятия были профинансированы на сумму свыше 3,8 млрд. рублей. Таким
образом, объем выданных кредитов вырос за 2009 год более чем в 4 раза.
Действующий портфель кредитов СМБ за 2009 год вырос в 3,5 раза и достиг на
01.01.2010 2,5 млрд. рублей.
В рамках
кредитования СМБ Русь-Банк осуществляет финансирование всех сфер экономики:
оптовая и розничная торговля получили около 50% всего объема кредитования,
сфера услуг – 31%, производственные предприятия – 18%. При этом отмечается
тенденция увеличения финансирования сферы услуг и производственного сектора: за
2009 год их совместная доля в кредитном портфеле выросла с 32 до 49%.
С данной
тенденцией также связана позитивная динамика увеличения в 2009 году доли
финансирования малых предприятий на инвестиционные цели (приобретение основных
средств и прочие капитальные вложения) – с 11 до 25% кредитных средств.
В течение
всего 2009 года наблюдалась тенденция к привлечению заемщиками более
долгосрочных кредитных ресурсов: если на начало года доля кредитов, выданных на
срок более года, составляла около 70%, то на конец года данный показатель вырос
до 78% от общего объема кредитного портфеля. При этом основу залогового
обеспечения составляют товары в обороте – 37%, недвижимое имущество – 28%,
производственное и торговое оборудование – 18%, автотранспорт – 14%, что
свидетельствует как о диверсифицированном и гибком подходе Банка к работе с
заемщиками, так и о высокой надежности кредитного портфеля СМБ Банка.
В 2007 году
получила развитие совместная с Группой компаний «Росгосстрах» программа по
предоставлению частично обеспеченных кредитов, в соответствии с которой
Росгосстрах предоставляет гарантию на 50% кредитных обязательств заемщика.
Таким образом, заемщики имеют возможность получить кредит, в 2 раза превышающий
имеющееся у них залоговое обеспечение. Это позволяет малым предприятиям
участвовать в государственной программе поддержки малого бизнеса и получать
возмещение 90% стоимости гарантии из федерального бюджета. В рамках данной
совместной программы Русь-Банк профинансировал малые предприятия на сумму 217
млн. рублей. При этом объем гарантий составил около 120 млн. рублей. В
соответствии с программой государственной поддержки малого бизнеса из
федерального бюджета заемщиками получено возмещение на сумму около 11 млн.
рублей.
Успешные
показатели, достигнутые в ходе реализации программы, способствуют достижению
Банком лидерских позиций в сегменте кредитования среднего и малого бизнеса
России.
В ОАО «Русь-банк»
существует несколько кредитных продуктов, предоставляемых для субъектов
среднего и малого бизнеса: «Микрокредит», «Увеличь обороты» и
«Предприниматель».
ОАО «Русь-Банк»
осуществляет кредитование
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по Программе «Микрокредит» на следующих условиях,
представленных в Приложении Д.
Основные преимущества этой Программы кредитования СМБ:
– Срок кредитования – до 3
лет.
– Отсутствие требования
залога при оформлении кредита.
– Досрочное погашение в
любое удобное время без штрафов и комиссий.
Требования, предъявляемые к заемщику
– Соответствие требованиям
Федерального закона №209-ФЗ
– Срок работы в своем
сегменте рынка – не менее 6 мес.
– Государственная доля в
уставном капитале – не более 50%
– Доля резидентов в
уставном капитале – 100%
– Безубыточная деятельность
на протяжении последних 6 мес.
– Вид деятельности, не
включающий:
o Производство и торговлю
оружием, военной техникой
o Производство табачных изделий
o Игорный бизнес
o Спекуляции с ценными
бумагами
o Инвестиции в ценные
бумаги
o Производство и реализация
подакцизных товаров, а также добыча и реализация полезных ископаемых.
o Спекуляции с валютой
o Производство, наносящее
вред окружающей среде
o Ломбардную деятельность
– Финансирование не
предоставляется:
o Кредитным, финансовым и
страховым организациям
o Инвестиционным фондам,
негосударственным пенсионным фондам.
– Кредитование
осуществляется на следующие цели:
o Приобретение
товарно-материальных ценностей;
o Приобретение, ремонт
основных средств;
o Расширение деятельности и / или
развитие существующего бизнеса.
С 16 сентября 2010 г. ОАО «Русь-Банк»
осуществляет кредитование индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц по Программе «Увеличь
обороты» на следующих условиях, представленных в Приложении Е.
Основные преимущества наших Программ кредитования СМБ:
·
Срок
рассмотрения заявки – 5 рабочих дней.
·
Срок
кредитования – до 3 лет.
·
Досрочное
погашение в любое удобное время без штрафов и комиссий.
·
Минимальный
комплект документов.
Требования, предъявляемые к заемщику
– Срок работы в своем
сегменте рынка – не менее 6 мес.
– Государственная доля в
уставном капитале – не более 50%
– Доля резидентов в
уставном капитале – 100%
– Вид деятельности, не
включающий:
o Производство и торговлю
оружием, военной техникой
o Производство табачных
изделий
o Игорный бизнес
o Спекуляции с ценными
бумагами
o Инвестиции в ценные
бумаги
Дополнительно, при кредитовании за счет средств
ОАО «Российский Банк Развития»:
·
Производство
и реализация алкогольной продукции
·
Производство
и реализация подакцизных товаров, а также добыча и реализация полезных
ископаемых.
·
Средние
предприятия оптовой и розничной торговли
·
Спекуляции
с валютой
·
Производство,
наносящее вред окружающей среде
Требования, предъявляемые к
обеспечению.
Срок
годности предмета залога должен быть больше срока действия запрашиваемого
кредита не менее чем на 365 календарных дней. Решение о возможности принятия в
залог предмета залога с меньшим сроком годности принимается только при
положительном согласовании ОЗО ДРМ.
Не подлежат рассмотрению в качестве залогового обеспечения:
·
имущество,
которое не может выступать в качестве предмета залога на основании ГК РФ, Указа
Президента РФ №179 от 22 февраля 1992 года;
·
требования,
носящие личный характер, а также иные требования, залог которых запрещен
законом;
·
имущество,
обладающее неудовлетворительной ликвидностью – уникальное имущество либо
имущество, сегмент рынка которого сильно ограничен / отсутствует;
·
не
участвующее в производственной деятельности и незначимое для Залогодателя
движимое имущество (за исключением, когда предметом обеспечения является имущество
с уровнем ликвидности не ниже среднего);
·
имущество,
имеющие ограниченный срок годности или срок годности которых меньше срока
действия Кредита (за исключением, когда предметом обеспечения выступают товары
в обороте);
·
имущество,
работоспособность которого на момент первичного осмотра / планового
мониторинга не подтверждена, а также недвижимое имущество с явными признаками
разрушения и отсутствием или неисправностью центральных коммуникаций;
·
насосное
и компрессорное оборудование;
·
сети
связи, сети коммуникаций, коммуникационное оборудование, офисная оргтехника;
·
предметы
искусства, художественные ценности, раритеты, коллекции;
·
объекты
интеллектуальной собственности;
·
предметы
антиквариата;
·
будущий
урожай.
·
морально
и физически устаревшее оборудование (за исключением емкостного) старше 10 лет
(на момент оформления в залог);
·
не выделенные
в натуре доли в праве на недвижимое имущество в общей совокупности не
составляющие 100%;
·
морские,
речные и воздушные суда старше 20 лет (на момент оформления в залог);
·
опытные
образцы промышленных изделий;
·
производственная
недвижимость сельскохозяйственного назначения;
·
объекты
незавершенные строительством (менее чем 80% готовности);
·
социально-значимые
объекты (котельные, трансформаторные подстанции и т.д.);
·
отдельные
части предприятия, не обеспечивающие замкнутый технологический цикл;
·
оборудование
оборонной промышленности;
·
выставочные
товарные образцы;
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|