Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")
Таким чином, наявна регіональна структура банківської системи України адекватно
відображає високий ступінь централізації грошових потоків в економіці України.
З точки зору продуктової структури ринок банківських послуг являє собою
сукупність пропонованих для продажу банківських послуг. Це обумовлює виділення у
його структурі певних сегментів, що відповідають окремим групам банківських продуктів:
- ринок кредитних послуг;
- ринок інвестиційних послуг;
- ринок розрахунково-касових послуг;
- ринок депозитних послуг та інших.
За географічним охопленням можуть бути виділені локальні, регіональні, загальнонаціональні
і міжнародні ринки. Локальний ринок формується у межах міста або району. Регіональні
ринки охоплюють територію однієї або кількох суміжних областей. Загальнонаціональний
ринок банківських послуг функціонує в межах окремої національної економіки. Міжнародні
ринки банківських послуг представленні як глобальним загальносвітовим ринком, так
і ринками банківських послуг на рівні окремих міждержавних об’єднань.
За перспективами розвитку можна класифікувати такі основні ринки банківських
послуг:
- безперспективний ринок, операції на якому необхідно припинити;
- основний ринок, на якому реалізується переважний обсяг банківських продуктів;
- додатковий ринок (на якому може бути реалізований незначний обсяг продукту);
- зростаючий ринок, що характеризується достатньо високими темпами нарощування
збуту банківських послуг;
- потенційний ринок, який має перспективи росту, але потребує для цього
певних ресурсів і зусиль (модифікація продукту, розширення збутової мережі, заходи
стимулювання збуту тощо);
- непостійний ринок, який характеризується значними перепадами в обсягах
збуту.
За типами споживачів банківських послуг виділяють:
- ринок суб’єктів господарювання (корпоративний ринок);
- ринок фізичних осіб (домогосподарств);
- урядовий ринок;
- ринок фінансового-кредитних інститутів.
Клієнтом банку є учасник економічних відносин, який має намір одержувати
вигоду від діяльності банку на взаємній основі. Клієнти банку є основою його розвитку
і процвітання. В зв’язку з цим учасників економічних відносин можна класифікувати
за ознакою постійних відносин з банком на:
- Постійних клієнтів. Ця група клієнтів характеризується наявністю банківського
рахунку й довгострокових взаємовідносин з банком. Як правило, клієнти зорієнтовані
на одержання всіх послуг тільки в одному банку.
- Випадкових (разових, імпульсних) клієнтів. Випадкові клієнти не заінтересовані
в довгострокових відносинах з конкретним банком. Вони готові скористатися його послугами
з метою короткострокової (разової) вигоди чи в результаті непередбачених випадків.
- Нових (потенційних
клієнтів). Нові клієнти – це потенціал росту і розвитку банку. Намір потенційних
клієнтів одержувати користь від діяльності банку, може виявлятись як в явній, так
і прихованій (латентній) формі. Латентна форма виражається в тому, що банк формує
у потенційного клієнта поняття про необхідність задоволення його потреб з допомогою
саме банківських послуг. Перехід потенційних клієнтів в постійних дозволяє, по-перше,
підвищити рівень доходів банку, а по-друге, диверсифікувати його діяльність.
За станом на 1 лютого 2004
року в Державному реєстрі банків значились 179 банків, з них 158 банки мали ліцензію
Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 133
банки - акціонерні товариства (з них: 94 - відкриті акціонерні товариства (2 банки
- державні), 39 - закриті акціонерні товариства), 25 банків - товариства з обмеженою
відповідальністю.
З іноземним капіталом було
створено 19 банків (12.0 % від кількості банків, які мали ліцензію Національного
банку України ), у тому числі 7 банків (4.4 %) - зі 100 % іноземним капіталом.
В стані ліквідації на 01.02.2004
перебувало 20 банків (11.2 % від загальної кількості банків у Державному реєстрі
банків), з них 12 банків ліквідувалися за рішенням Національного банку України,
8 банків - за рішенням господарських судів.
За станом на 1 травня
2007 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій в Україні
мали 173 банки, у тому числі: 137 банків (79,2 % від загальної кількості діючих
банків) - акціонерні товариства (з них: 92 банки (53,2%) - відкриті акціонерні товариства,
45 банків (26,0%) - закриті акціонерні товариства), 36 банків (20,8%) - товариства
з обмеженою відповідальністю. У стані ліквідації перебуває 19 банків, з них 16 банків
ліквідуються за рішенням НБУ, 3 – за рішеннями господарських (арбітражних) судів.
Таким чином, за
3 роки з 2004 по 2007 рік структура банківської системи України практично не змінилась
(основні показники в табл. А.1 Додатку А).
На рис.2.1 – 2.6
наведені результати аналізу концентрації активів, власного капіталу та характерних
залучених пасивів в перших 30 комерційних банках рейтингу для виявлення виду конкуренції
в банківському секторі України та структурне місце АКБ “Приватбанк” в цих групах.
Рис.2.1. – Концентрація часток активів банківської системи в перших
30 банках України станом на 01.04.2007 року
Рис.2.2. – Концентрація
часток власного капіталу банківської системи в перших 30 банках України станом на
01.04.2007 року
Рис.2.3. – Концентрація часток депозитів фізичних осіб банківської
системи в перших 30 банках України станом на 01.04.2007 року
Рис.2.4. – Концентрація
часток депозитів юридичних осіб банківської системи в перших 30 банках України станом
на 01.04.2007 року
Рис.2.5. – Концентрація
часток прибутків банківської системи в перших 30 банках України станом на 01.01.2007
року (за 2006 рік)
Рис.2.6. – Динаміка
посилення концентрації часток активів банківської системи в перших 30 банках України
на протязі 2005 – 2007 років
В Додатку Б наведені
основні показники діяльності перших 30 банків рейтингу банківської системи України
станом на 01.01.2006, 01.01.2007, 01.04.2007 року, розміщені Асоціацією комерційних
банків України [ ].
В табл.2.1 наведені
результати аналізу концентрації ресурсної бази комерційних банків України станом
на 01.04.2007 року.
Таблиця 2.1 Результати
розрахунку концентрації ресурсної бази в банківському секторі України станом на
01.04.2007 ( «кластерний підхід»)
№ з/п
Назва характерного агрегату
балансу банка
Ступінь концентрації в %
В перших 30 банках
В перших 5 банках
В АКБ “Приватбанк”
1
Частка загальних активів балансу
банківської системи
80,0
38,4
11,0
2
Частка власного капіталу
72,3
34,0
9,2
3
Частка депозитів до запитання
фізичних осіб
19,5
14,0
3,5
4
Частка строкових депозитів фізичних
осіб
64,4
30,6
11,7
5
Частка депозитів до запитання
юридичних осіб
34,6
16,0
4,4
6
Частка строкових депозитів юридичних
осіб
44,0
16,4
5,6
7
Частка сумарного прибутку банківської
системи
83,6
45,1
11,9
Таким чином, проведений
аналіз «кластерного підходу» по ресурсній базі банків показує, що в банківській
системі України станом на 2007 рік працює класичний механізм монополістичної конкуренції,
який характеризується “принципом Парето” [ ], тобто 80% ресурсів банківської системи
України зосереджені в 20% кількості комерційних банків, при цьому в перших 5 банках
рейтингу зосереджені практично 30% ресурсів банківської системи та 45% загального
прибутку . Немонополізованим для сучасного стану є сегменти депозитів “до запитання”
фізичних осіб та поточні і строкові депозити юридичних осіб, оскільки юридичні особи
спираються в своїй діяльності на створені для себе малі комерційні банки (“кишенькові
гаманці”).
В табл.2.2 наведені
результати аналізу концентрації обсягів активних операцій комерційних банків України
станом на 01.04.2007 року.
Таблиця 2.2 Результати
розрахунку концентрації обсягів активних операцій в банківському секторі України
станом на 01.04.2007(«кластерний підхід»)
№ з/п
Назва характерного агрегату
балансу банка
Ступінь концентрації в %
В перших 30 банках
В перших 5 банках
В АКБ “Приватбанк”
1
Частка загальних активів балансу
банківської системи
80,0
38,4
11,0
2
Частка наданих міжбанківських
кредитів
76,33
28,8
17,84
3
Частка наданих кредитів юридичним
особам
79,39
35,5
8,89
4
Частка наданих кредитів фізичним
особам
84,3
51,05
14,52
5
Частка коштів, вкладених в активні
операції з цінними паперами
82,45
27,5
7,52
Проведений аналіз
«кластерного підходу» по базі обсягів активних операцій банків показує, що в банківській
системі України станом на 2007 рік також працює класичний механізм монополістичної
конкуренції, який характеризується “принципом Парето” [ ], тобто 80% обсягів активних
операцій банківської системи України зосереджені в 20% кількості комерційних банків,
при цьому в перших 5 банках рейтингу зосереджені не менше 30% обсягів активних операцій,
а по кредитам фізичних осіб – навіть 51%. Немонополізованих сегментів на ринку активних
операцій в банківській системі України немає.
Рис.2.7. – Концентрація
обсягів часток міжбанківських кредитів в перших 30 банках України станом на 01.04.2007
року
Рис.2.8. – Концентрація
обсягів часток кредитів, наданих юридичним особам в перших 30 банках України станом
на 01.04.2007 року
Рис.2.9. – Концентрація
обсягів часток кредитів, наданих фізичним особам в перших 30 банках України станом
на 01.04.2007 року
Рис.2.10. – Концентрація
обсягів часток коштів, вкладених в операції з цінними паперами в перших 30 банках
України станом на 01.04.2007 року
2.2 Аналіз стану конкурентоспроможності банку
Заснований 1992
року, комерційний банк ПриватБанк є банком, що розвивається найбільш динамічно в
Україні, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. Станом на 1 січня
2007 року розмір чистих активів Приват-Банку складає 33,777 млрд. грн. Статутний
фонд банку складає 2,082 млрд. грн., власний капітал - 3,288 млрд. грн. Кредитний
портфель банку складає 28,768 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам -
11,564 млрд. грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками 2006 року склав
506,208 млн. грн.
У ході дослідження
ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK Ukraine, 23,3% опитаних жителів
України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк
також має найбільш високий рівень впізнаваності серед населення без підказки: 64%.
ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів:
його послугами користується понад 23% населення України.
Таблиця 2.3 Основні характеристики інфраструктури та клієнтської бази
АКБ “Приватбанк”
Станом на 01.01.2006 року
(за результатами 2005 року) АКБ „Приват-банк” був лідером банківської системи України
і займав наступні рейтингові місця [ ]:
Станом на 01.01.2007 року
(за результатами 2006 року) АКБ „Приват-банк” закріпив позиції лідера і займає наступні
рейтингові місця в банківській системі України [80] та відносні частки фінансів
банківської системи України:
- Обсяг валюти активів балансу
– 32 680,0 млн.грн.( 1 місце – 10,31%);
- Обсяг власного капіталу
– 4 0290,442 млн.грн.( 1 місце – 9,49%);
- Обсяг статутного капіталу
– 312,971 млн.євро( 2 місце);
- Обсяг кредитно-інвестиційного
портфеля
– 27 532,83 млн.грн.( 1
місце – 10,9%);
- Обсяг поточних і строкових
депозитів фізичних осіб
– 14 735,393 млн.грн.( 1
місце – 15,1%);
- Обсяг поточних і строкових
депозитів юридичних осіб
– 8 240,128 млн.грн.( 1
місце – 9,534%);
- Обсяг балансового прибутку
– 471,775 млн.грн.( 1 місце – 11,91%);
На рис.Г.1 – Г.26
Додатку Г наведені результати оцінки конкурентоспро-можності АКБ «Приватбанк» у
всіх сегментах ринку банківських послуг фізичним особам в Україні. Як показує аналіз
даних рис. Г.1-Г.26 маркетингова політика пропозиції банківських послуг фізичним
особам АКБ «Приватбанк» характеризується мінімізацією пропонуємих ставок депозитних
ресурсів (вкладів населення) – ставки покупки ресурсів та максимізацією пропонуємих
ставок за використання банківських продуктів – ставки продажу послуг. В табл.2.3
наведені коефіцієнти конкурентоспроможності по привабливості ставок покупки ресурсів
та ставки продажу послуг АКБ «Приватбанк» відносно конкурентів, розраховані як:
де – ставка_макс(і)
– максимальна ставка депозитів населення і-го виду;
б) Коефіцієнт конкурентної
привабливості кредитних ставок: та ставок за надання послуг (продаж банківських
послуг):
(2.2)
де – ставка_мін(j)
– мінімальна ставка кредитів та послуг населенню j-го виду;
Аналіз результатів,
наведених в табл.2.3 та на рис.Г.1 –Г.26, показує , що в сегменті ринку банківських
послуг для фізичних осіб конкурентні коефіцієнти привабливості АКБ “Приватбанк”
в середньому становлять 0,707, а діапазон коефіцієнтів для різних послуг знаходиться
серед значень 0,2 –0,85, тобто:
- доходна ставка
депозитів для фізосіб в банку нижче, ніж у банків- конкурентів;
- кредитна ставка
та ставка комісійних за надання послуг фізособам в банку вища, ніж у банків-конкурентів.
Таблиця 2.4 Коефіцієнти
конкурентоспроможності АКБ «Приватбанк» за рівнем привабливості депозитних та кредитно
– розрахункових послуг фізичним особам
№ з/п
Назва банківської послуги
Ставка чи сумарна ставка АКБ
«Приват-банк»
Мінімальна (для кредитів та
послуг) і максимальна (для депозитів) ставка на ринку