Реформы Елены Глинской и кредитование в современной России
МДМ-Банк
6453
7
Центральное
ОВК
6145
8
Банк
Москвы
4804
9
Сибирское
ОВК
4655
10
Дальневосточное
ОВК
3999
Как видно из
таблицы, безусловным лидером является Сбербанк, на который приходится около 42%
рынка (исходя из текущей экспертной оценки совокупного объема рынка). Второе
место занимает частный банк Русский Стандарт. Несмотря на то, что он не
публикует открытую отчетность, по оценкам экспертов, на него приходится 6,36%
рынка. Третье место закрепилось за Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФБ). Его доля
на рынке составляет порядка 3%. Этот банк ежемесячно увеличивает объёмы
выдаваемых кредитов, путём привлечения новых партнеров (в основном магазинов) и
в ближайшее время вполне способен увеличить свою долю рынка кредитования
физических лиц в несколько раз.
За январь 2005
года совокупный объем кредитования частных лиц двадцати крупнейших игроков
рынка сократился на 9%. Что выглядит несколько странно при общей тенденции
роста кредитования граждан. Аналитики объясняют это несколькими факторами:
·
длинными
новогодними каникулами, впервые в этом году составившими две недели;
·
совершением
дорогих покупок в декабре, в канун нового года;
·
активным
погашением населением взятых ранее кредитов.
Совокупное
сокращение объемов кредитования носило временный сезонный характер, и в
феврале-марте рынок восстановил темпы роста. Ожидается, что Сбербанк будет
неуклонно терять свою долю рынка. В настоящее время его доминирование в сфере
потребительского кредитования объясняется широкой филиальной сетью,
раскрученным брэндом, привлекательными условиями кредитования и дешевой
ресурсной базой. Однако активные маркетинговые мероприятия частных и
иностранных банков в предстоящие годы неизбежно приведут к вытеснению Сбербанка
с рынка. Тем не менее, его безусловное лидерство, по мнению специалистов
журнала "Личные Деньги", будет сохраняться еще не менее пяти лет.
Итак, каковы же
источники финансирования кредитов, выдаваемых населению? Выдача данных кредитов
финансируется за счет :
1) дешевых
ресурсов государственных банков,
2) ресурсов частных
банков,
3) внешних
ресурсов иностранных банков.
Наибольшие
конкурентные преимущества будут сохраняться за государственными и иностранными
банками. Государственные банки лидируют в стране по объему привлеченных
ресурсов. В банковском секторе им достаются самые "дешевые" деньги
населения. Сбербанк располагает долей рынка вкладов приблизительно в 63-65% от
всего объёма. Прирост активов группы Внешторгбанка в последние годы составляет
50%-70% ежегодно. При этом темпы роста банка в 1,5 раза выше, чем в среднем по
стране. По итогам 2004 года кредитный портфель группы Внешторгбанка достиг 11
млрд. долларов, а капитал самого банка по состоянию на 1 января составил 3
млрд. долларов. Согласно стратегии развития банка к 2009 году Внешторгбанк
должен занять 10-15% банковского рынка по основным направлениям деятельности, в
частности, по работе с потребительскими кредитами. На 1 февраля этого года банк
выдал кредитов физическим лицам на 3472,3 млн. рублей (его доля на рынке
кредитования населения составила 0,7%). Таким образом, государственные банки
имеют все шансы держаться в лидерах рынка предстоящие годы.
Иностранные банки
активно импортируют капитал в страну, обеспечивая тем самым свои кредитные
операции дешевыми ресурсами. По оценкам аналитиков, активные операции иностранных
банков финансируются на одну пятую за счет внешних ресурсов. В частности, доля
зарубежных ресурсов в чистых активах КМБ-банк, ММБ и Ситибанка составляет
12%-17%, а у Райффайзенбанк Австрия - 30%. Один из трех лидеров рынка
потребительских кредитов, Хоум Кредит энд Финанс Банк (принадлежащий Home
Credit Group, Чехия), финансирует свои операции за счет собственного капитала
(то есть материнской структуры) и на 50% за счет кредитов от
банков-нерезидентов.
Иностранные банки
будут продолжать лидировать на рынке кредитования физических лиц, опираясь на
капитал из-за рубежа. Конкуренцию иностранным банкам в этом плане могут
составить только ведущие отечественные банки, имеющие хорошую репутацию и связи
на Западе (такие как Альфа-банк), или крупные инвестиционные компании (многие
из которых, впрочем, принадлежат нерезидентам). Иностранные банки смогут
контролировать финансовые потоки из-за рубежа, получая комиссионное
вознаграждение от посреднических услуг. Они будут входить в немногочисленную
устойчивую группу банков, имеющих хронический избыток ликвидности.
Помешать развитию
описанного сценария может только ужесточение валютного регулирования - так
считают специалисты рынка кредитования. Завышенные резервные требования на
средства, привлекаемые из-за рубежа, заставят иностранные банки создавать
дополнительные отчисления - ведь иностранные банки большую часть финансирования
получают от материнской структуры или нерезидентов в целом. Однако в свете
предстоящей внешнеэкономической либерализации в 2007 г. такой сценарий развития
ситуации представляется маловероятным.
Услуги по
кредитованию, предоставляемые физическим лицам разнообразны. В этом можно
убедиться рассмотрев приведенную ниже таблицу.
Таблица 2.
Услуги по
кредитованию физических лиц,
оказываемые крупнейшими
коммерческими банками
Банк
Виды кредитов
Русский Стандарт
•
Потребительский
кредит
•
Кредит
на приобретение автомобиля
Хоум Кредит энд Финанс Банк
•
Потребительский
кредит
Райффайзенбанк
•
Кредит
на приобретение автомобиля
•
Кредит
на приобретение мотоцикла
•
Ипотечный
кредит
•
Потребительский
кредит
Уралсиб
•
Кредит
на приобретение автомобиля
•
Ипотечный
кредит
•
Потребительский
кредит
Газпромбанк
•
Кредит
на приобретение автомобиля
•
Ипотечный
кредит
•
Потребительский
кредит
•
Корпоративное
кредитование
Внешторгбанк
•
Ипотечный
кредит
•
Потребительский
кредит
Банк Москвы
•
Кредит
на приобретение автомобиля
•
Ипотечный
кредит
•
Потребительский
кредит
МДМ - Банк
•
Кредит
на приобретение автомобиля
•
Ипотечный
кредит
•
Потребительский
кредит
Союз
•
Кредит
на приобретение автомобиля
•
Ипотечный
кредит
•
Потребительский
кредит
•
Образовательный
кредит
Сбербанк, являясь
лидером кредитования населения, предоставляет наиболее полный и интересный
набор услуг в этой области (см. рис.2)
Кредитование
физических лиц Сбербанком РФ
Кредит на цели личного потребления:
Связанное кредитование:
Строительные кредиты:
Специальные программы:
1. Кредит на неотложные нужды
1. Автокредит
1. Кредит на недвижимость
1. Кредит "Молодая семья"
2. Единовременный кредит
2. Товарный кредит
2. Ипотечный кредит
2. Образовательный кредит
3. Возобновляемый кредит
3. Кредит "Народный
телефон"
4. Пенсионный кредит
4. Корпоративный кредит
5. Кредит под заклад ценных бумаг
6. Кредит под залог мерных слитков
драгоценных металлов
Рис2. Услуги
кредитования физ. лиц Сбербанком РФ
Крупные
коммерческие банки, как правило, выдают ипотечные, потребительские и всё чаще
кредиты на покупку транспортных средств. Перспективным и в связи с реформой
образования очень быстроразвивающимся является кредитование на получение
образовательных услуг. Все вышеозначенные услуги рынка частного кредитования
будут подробно рассмотрены в соответствующих главах ниже.
3. Потребительский кредит
Наиболее популярной услугой в последнее время на российском
рынке становится потребительский кредит. Потребительский кредит - это продажа
торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или
предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на
оплату различного рода расходов личного характера (плата за обучение,
медицинское обслуживание и т.п.). Главный отличительный признак
потребительского кредита – целевая форма кредитования физических лиц. Стоит
сказать, что многими банками потребительский кредит рассматривается
исключительно, как продажа магазинами - партнерами банка товаров с отсрочкой
платежа. Это не правильно, так как потребительский кредит может предоставляться
как в товарной форме: товар приобретается в кредит или в рассрочку в розничной
торговле, так и в денежной: денежную ссуду получают в банке и используют в
потребительских целях.
С помощью такого кредита реализуются товары
длительного использования (автомобили, мебель, бытовая техника). Как правило,
российский банки выделяют отдельно кредиты на покупку транспортных средств,
ввиду специфических характеристик этого товара и особых правил его
приобретения.
Кроме того, отдельно выделяются ссуды на оплату обучения,
отдыха, медицинских и прочих услуг, так как для российского рынка частного
кредитования это услуги новые и поэтому многие банки не рискуют пока их
оказывать в массовом порядке.
Срок потребительского кредита обычно составляет от одного
года до трех лет, процент – от 10 до 25%. Население промышленно развитых стран
тратит от 10 до 20% своих ежегодных доходов на покрытие потребительского
кредита. В случае неуплаты по нему, имущество изымается кредиторами.
Для удобства рассмотрения классифицируем потребительские
ссуды. Классификация может быть проведена по ряду признаков (см. рис.3): по
типу заёмщика, видам обеспечения, срокам погашения, методам погашения, целевому
направлению использования, объёму и т.д.
-
На неотложные нужды;
-
На строительство и приобретение жилья;
-
Капитальный ремонт жилья;
-
На приобретение товаров длительного пользования
и др.
По объектам кредитования
Рис3.
Классификация потребительских кредитов
Итак,
потребительский кредит может предоставляться на неотложные нужды, то есть при
его получении заёмщик не указывает, на что будут потрачены полученные средства.
Банки не очень охотно дают подобные кредиты, ведь конечные цели кредитования не
ясны. Такой кредит может предоставить Сбербанк под 12% годовых при взятии ссуды
в долларах США или Евро ( в рублях - от 16 до 19%) на срок до 5 лет. В качестве
обеспечения банк принимает поручительства юридических и физических лиц, залог
имущества, залог мерных слитков золота и ценных бумаг и т.п. Похожие условия и
в других коммерческих банках. Часто необходимым условием является страхование
жизни и трудоспособности заёмщика. Многие банки идут на риск - предлагая
необеспеченные ссуды. Например, широко разрекламированная программа Ситибанка:
кредит выдаётся на любые цели на сумму от 27000 до 750000 рублей без залога и
поручительства. При предоставлении кредита решающую роль будет играть размер
ежемесячного дохода физического лица.
Легче получить
кредит, указав точно направление его использования: покупка, ремонт или
строительство жилья, садовых домиков, автомобилей, других товаров длительного
пользования.
Ясно, что
кредитором может выступать не только банк, но и специальные учреждения
потребительского кредита, магазины, сберкассы и другие предприятия. Во Франции
около 1/4 всего потребительского кредита предоставляется банками и 3/4 -
специализированными кредитными учреждениями. Но поскольку последние получают
необходимые им средства в большей мере за счёт банковских ссуд, то фактически
9/10 всей суммы потребительского кредита предоставляется банками.
Немного о
потребительском кредитовании без участия банка (схема: Магазин → Кредит →
Покупатель). Законодательная база, созданная в РФ, облегчает оформление
потребительского кредита торговыми предприятиями. Нужно лишь предоставить
покупателю рассрочку платежа. Для этого в дополнение к стандартному договору
купли-продажи обычно заключают договор коммерческого кредита (ст. 823 ГК).
Суть этого
договора такова. Покупатель получает право расплатиться за приобретенный товар
не сразу, а через определенный срок. За это покупатель обязан заплатить
установленные в договоре проценты. Их размер зависит от суммы покупки и
длительности рассрочки.
В договоре
коммерческого кредита можно предусмотреть обеспечение (залог, поручительство,
гарантию). Обычно это делают, если речь идет о весьма дорогостоящих покупках.
Как правило, в залоге находится и продаваемый в рассрочку товар – пока
покупатель не оплатит его полностью. Если этого так и не произойдет, магазин
вправе требовать вернуть товар (п. 3 ст. 488 ГК). А чтобы покупатели не
нарушали сроки оплаты, имеет смысл предусмотреть штрафные санкции – в виде
процентов за каждый день просрочки (п. 4 ст. 488 ГК).
Подстраховаться
можно и другим способом. Для этого в договоре купли-продажи нужно установить,
что покупатель становится собственником товара только после того, как полностью
погасит его полную стоимость. В этом случае он не должен продавать полученный
товар или распоряжаться им до того, как перечислит все деньги. Если он так и не
расплатится за товар, то должен его вернуть.
Но в России подобным кредитованием занимается не так много
предприятий, так как:
1)
это требует создания на базе предприятия новой службы
(кредитной), что связано с денежными затратами;
2)
при таком
способе торговли магазин значительно ограничиваете себя в оборотных средствах;
3)
продавая
товары с рассрочкой платежа, предприятие берет на себя все заботы по проверке
клиентов на благонадежность;
