Совершенствование деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт на примере ОАО "МДМ Банк"

Поэтому, несмотря на кризис, динамика развития рынка кредитных карт, вероятно, будет положительной. Ведь банкиры отмечают, что кризис не отменил их планов, а лишь скорректировал.

Тенденция такова, что через несколько лет абсолютно нормальным будет считаться наличие в кошельке сразу нескольких кредитных карт.

3.2 Пути повышения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт

Проблема конкуренции, прежде всего в рыночной экономике, выступает в качестве одного из глобальных вопросов экономической теории. Конкуренция — это экономическое соревнование между субъектами хозяйственной деятельности за возможность получения максимума прибыли и упрочения положения на рынке. Для современной России острейшая конкуренция в банковском бизнесе является уже объективной реальностью, которая с каждым годом по мере развития сети кредитных учреждений и других различных институтов постоянно возрастает. Поэтому прежде чем приступить к рассмотрению конкурентоспособности банковских продуктов целесообразно сначала осветить более широкое понятие — банковская конкуренция. В общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели. Цель каждого банка — чтобы клиент выбрал и приобрел именно его конкретную услугу.

В области совершенствования деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке карточных продуктов перед руководством ОАО «МДМ Банк» ставятся следующие задачи:

-          привлечение и открытие новых карточных счетов;

-          расширение сети торговых точек, принимающих карточки банка;

-          кооперация с другими эмитентами карточек для разработки общих правил операций и предотвращений подделок и мошенничества;

-          разработка дополнительных услуг для привлечения к своим карточным программам новых участников;

-          отбор кредитоспособных владельцев карт для продажи им других банковских продуктов.

В качестве инструмента реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» будет выбрано создание программы по повышению кредитоспособности кредитных карт банка. Причинами выбора именно этого инструмента являются:

1)                возможность привлечения новых платежеспособных клиентов;

2)                увеличение степени лояльности клиентов;

3)                возможность повышения уровня деловой репутации банка;

4)                деловая репутация банка;

5)                возможность повышения показателей эффективности работы банка.

Цель создания программы продвижения карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» следует обозначить как формирование положительной репутации ОАО «МДМ Банк» на рынке кредитных карточных продуктов, а также привлечение дополнительного числа клиентов. Результатом реализации проекта будет являться создание программы продвижения карточных продуктов ОАО «МДМ Банк».

Основными этапами разработки проекта будут являться:

1)                Анализ существующих на рынке банковских услуг Новосибирска и России кредитных организаций, занимающихся разработкой и продажей карточных проектов;

2)                Формирование перечня мероприятий по повышению кредитоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк»;

3)                Формирование бюджета мероприятий по повышению кредитоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк»;

4)                Определение ответственных за проведение мероприятий по повышению кредитоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк»;

5)                Непосредственное проведение соответствующих мероприятий;

6)                Оценка эффективности разработанной программы повышения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» с точки зрения качественных и количественных показателей.

Одним из направлений увеличения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» является совершенствование политики ценовой и неценовой конкуренции.

Ценовая осуществляется путем изменения цен. Неценовая основана на улучшении качественных характеристик продукта и проведении целенаправленной политики его дифференциации (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта).

Мероприятиями ОАО «МДМ Банк» при проведении ценовой конкуренции могут быть:

-          ускоренная подготовка к предоставлению новых услуг при одновременном снижении их себестоимости;

-          контроль над большим количеством рыночных сегментов или клиентов;

-          быстрота и доступность приобретения услуги, сопутствующего ей сервиса, оказание каких — то дополнительных услуг или консультаций;

-          сокращение жизненного цикла конкретных услуг.

В рамках повышения преимуществ карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» в данной области рекомендуется придерживаться политики предоставления льгот и бонусов постоянным клиентам, таких как:

-          упрощенная система подачи документов для клиентов, имеющих положительную кредитную историю;

-          выдача постоянным клиентам с высоким кредитным рейтингом бесплатных именных карт;

-          проведение переговоров с ФГУП «Почта России» о снижении комиссии за перечисление с заемщиков и компенсировать снижение комиссии за счет увеличение объема привлеченных клиентов;

-          проведение почтовых рассылок кредитных карт для клиентов ОАО «МДМ Банк» с положительной кредитной историей.

Кредитный лимит по карте зависит от суммы предыдущего кредита клиента в ОАО «МДМ Банк», условия кредитования аналогичны продукту «Кредитная карта Visa» ОАО «МДМ Банк». Кредит по карте является револьверным, Это мероприятие позволяет клиенту пользоваться лимитом, расходуя средства Банка и внося собственные средства в удобном для себя режиме. В конце каждого месяца гасится 10% основной задолженности, а также выплачиваются Банку проценты за пользование кредитом. После внесения очередного платежа кредитный лимит восстанавливается, и можно продолжать пользоваться средствами Банка. Вносить ежемесячные платежи за пользование кредитным лимитом можно в любом из дополнительных офисов банка либо через Cash-In. Карту можно бесплатно активировать до определенной даты, а деньги, находящиеся на ней, предоставляются в «револьверный» кредит.

Неценовая банковская конкуренция связана, прежде всего, с изменениями качества услуг. Поэтому очень важно определение критериев качества банковского продукта. В этом направлении для ОАО «МДМ Банк» необходимо:

-          увеличение скорости обслуживания клиентов;

-          поддержание высокого уровня своевременности осуществления операций;

-          увеличения времени доступа клиента в банк - часы работы банка;

-          качество консультирования (глубина, активный или пассивный характер). Большое значение имеет разъяснение потенциальной клиентуре престижности, надежности банка.

-          уровень качества банковских услуг клиент всегда сопоставляет с их ценами. Одним из выходов в проблеме образования очередей для получения кредита или гашения может стать организация зала обслуживания для клиентов, в котором клиенты могли бы осуществлять регистрацию и спокойно ожидать своей очереди на удобных диванах, а не стоять в очередях.

Другой метод состоит в том, чтобы постараться достичь высокой компетенции банка в области кредитования населения на рынке банковских карточных продуктов. Выраженная компетенция имеет место тогда, когда банк в области разработки банковского продукта или его распространении делает что-то лучше, чем его конкуренты. Это позволяет ему привлекать новых и сохранять прежних клиентов. Также для повышения конкурентоспособности в неценовом аспекте можно выделить такие мероприятия как:

-          увеличение количества банкоматов с функцией Cash-In (прием денежных средств для гашения кредитов);

-          постоянная модификация, совершенствование существующих карточных продуктов, а также разработка новых карточных продуктов в соответствии с условиями и требованиями рынка. Помимо общей ориентации на улучшение качества обслуживания, необходима разработка дифференцированных кредитных карточных продуктов, например, целевой клиентуры (массовые и индивидуальные ВИП - кредиты), для которых, возможно, банк мог бы увеличить размер кредита и некоторые условия;

-          разработка и постоянная корректировка концепции продаж кредитных карточных продуктов в соответствии с изменяющимися рыночными условиями;

-          внедрение новых дополнительных карточных сервисов для держателей карт ОАО «МДМ Банк»;

-          разработка совместных программ с различными организациями, предоставляющими товары и услуги населению (такими, как авиакомпании, крупные ритейлеры, туристические компании и пр.);

-          разработка речевых модулей для кредитных экспертов, способствующих повышению привлекательности кредитных карточных продуктов при консультировании клиентов;

-          проведение акций продвижения продуктов;

-          реклама в средствах массовой информации, размещение информационных стоек, информационных плакатов в учреждениях, являющихся корпоративными клиентами банка;

-          проведение почтовых рассылок с рекламными буклетами, коммерческими предложениями, поздравлениями клиентов с праздниками.

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность продуктов банка занимает одно из ключевых мест в формировании прибыли банка, для ее обеспечения необходима реализация мероприятий, которые позволили бы способствовать ее повышению.

3.3 Оценка экономической целесообразности предлагаемых мероприятий

Завершающим этапом программы повышения конкурентоспособности карточных продуктов ОАО «МДМ Банк» является проведение оценки эффективности ее реализации и проведение корректировочных мероприятий в случае необходимости.

Оценка будет осуществляться по следующим показателям:

1)           временные затраты;

2)           материальные затраты на осуществление предложенного проекта;

3)           результаты переговоров и сотрудничества с партнерами;

4)           экономический эффект предлагаемых мероприятий;

5)           узнаваемость банка как на рынке кредитных продуктов, так и на рынке банковских услуг в целом.

Результатами проведенной программы являются:

1) количество повторных обращений клиентов банка для получения новых кредитов;

2) количество клиентов, обратившихся в банк впервые с целью получения кредита;

3) изменение качества обслуживания клиентов;

4) изменение качества кредитных карточных продуктов банка;

5) изменение условий работы с компаниями-партнерами;

6) изменение финансовых показателей деятельности в ходе реализации программы;

7) изменение количества банкоматов;

8) изменение отношения реальных и потенциальных клиентов банка к кредитным карточным продуктам ОАО «МДМ Банк» и к банку в целом.

Упрощение системы подачи документов для клиентов, имеющих положительную кредитную историю, обеспечит сокращение времени на обработку кредитной заявки. В среднем, скорость обслуживания одного клиента в рамках выдачи карточного кредита составляет 30 минут. Предлагаемые меры позволят не тратить время кредитного эксперта на проверку дополнительных документов, их обработку (сканирование, перенос данных в электронную заявку) на 5 минут. Следовательно, если в обычных условиях максимально возможное количество клиентов, которых может обслужить кредитный эксперт за 1 рабочую смену (10 часов) составляет 20 человек, то после использования предлагаемых мероприятий один кредитный эксперт сможет увеличить количество обслуживаемых им клиентов на 4 человека в смену, что, в свою очередь, позволит увеличить выдачи кредитов примерно на 20%, значит в месяц число обслуживаемых клиентов может увеличиться в среднем на 120 человек.

Выдача постоянным клиентам с высоким кредитным рейтингом бесплатных карт при получении кредита. По данным аналитического отдела банка клиенты с высоким кредитным рейтингом составляют 24% от общего количества клиентов банка. В целом за один операционный день в Новосибирске выдается порядка 70 именных кредитных карт, около 50% - для клиентов, имеющих положительную кредитную историю. Соотношение карт Gold : Classic (Standart) : Electron (Unembossed) составляет 20 : 30 : 20. Стоимость пластика составляет:

-                     Gold - 11,05 р.

-                     Classic (Standart) – 8,10 р.

-                     Electron (Unembossed) – 5,52 р.

В таком случае за месяц затраты банка на выдачу бесплатных карт составят:

(10 * 11,05 + 15 * 8,10 + 10 *5,52) * 30 = 8 616 р.

В данном случае учитывается только стоимость пластика, поскольку стоимость рабочей силы не отразится на деятельности отдела: штат укомплектован, поэтому прием дополнительных сотрудников не планируется.

Проведение переговоров с ФГУП «Почта России» о снижении комиссии за осуществление переводов по гашению кредитов в ОАО «МДМ Банк» на 0,5% позволит создать более благоприятные условия для тех клиентов, которым удобнее оплачивать кредит через почту.

Проведем анализ эффективности почтовой рассылки.

Предполагаемое количество карт по почтовой рассылке – 40 000 шт.

Основные затраты, предполагаемы на почтовую рассылку показаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Предполагаемые затраты на осуществление почтовой рассылки

В среднем лимит каждой кредитной карты составит 40 000 рублей. По предварительным прогнозам пользоваться картами данной рассылки будут около 20% клиентов. Рассчитаем экономический эффект:

Количество карт, которые будут предположительно активированы, таким образом, составит около 8 000 штук. Для карт почтовой рассылки используется продукт «Кредитная карта Visa» ОАО «МДМ Банк», процентная ставка по данному продукту составляет 28%, комиссия за обналичивание денежных средств составляет 7%, таки образом эффективная процентная ставка по продукту составит 35%, По данным аналитиков ОАО «МДМ Банк» обналичивают денежные средства с кредитных карт около 92%. Остальные держатели кредитных карт предпочитают расчет через терминалы, Интернет и т.д. Примерно 14% клиентов предпочитают пользоваться льготным периодом, количество таких клиентов составит около 1 100 человек, подобные клиенты за год снимают с карты денежные средства около 6 раз.

Таким образом, доходы от почтовой рассылки карт за год составят:

(1 100* 40 000* 7% + 1 100 * 40 000) * 6 + (6 900 * 40 000 * 35% + 6900 * 40 000) = 655 080 000 рублей.

Соответственно, за месяц: 54 590 000 рублей.

Данная сумма во много раз превышает расходы на почтовую рассылку, которые составят 298 000 рублей.

Таким образом, данная акция положительно скажется на финансовых показателях банка, внедрение ее целесообразно.

Увеличение времени доступа клиентов в банк позволит расширить возможности для клиента воспользоваться услугами банка ежедневно до 21.00. Увеличение длительности рабочего времени повлечет за собой дополнительные затраты на оплату труда. В среднем оплата за 1 час операциониста или кассира составляет 120 рублей. Поскольку в среднем в офисе до 21.00 остается 1 операционист, 1 кассир и 1 кредитный эксперт (охрана работает круглосуточно), то дополнительные расходы за день составят 360 рублей, а за месяц – около 9 300 рублей (по четырем дополнительным офисам – 37 200 рублей). Но за один час при этих условиях в среднем может прийти за кредитом 1 человек, то за один месяц доход от выдачи кредита средней суммы на 1 человека составит около 6 500 р., при учете, что в среднем 1/3 заявок завершается отрицательным ответом скоринга банка, кроме того, во время с 20.00 до 21.00 не всегда будут желающие получить кредит, то за месяц планируется увеличение дохода порядка 75 000 рублей в расчете на 1 дополнительный офис (в Новосибирске предложено продлить время работы в 4-х дополнительных офисах), таким образом, эффективность по четырем офисам составит 260 000 р. И это только кредиты, также дополнительный эффект по прогнозам увеличится и в направлении вкладов, переводов и других услуг. По прогнозам аналитиков банка общий положительный эффект в месяц по одному дополнительному офису должен составить около 180 тысяч рублей, в сумме по четырем офисам – 720 000 рублей в месяц.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9