Бизнес-план промышленного предприятия

Бизнес-план промышленного предприятия

Московский Инженерно-Физический Институт (Технический Университет)

Бизнес план промышленного предприятия

выполнил Ненароков С.С.

проверил Эриванский Ю.А.

Москва 1996

Оглавление:

1. Введение

2. Резюме

3. Существо проекта

4 Описание товара

5 Возможные покупатели товара

6 Отличие товара от аналогичного у конкурентов

7. План маркетинга

8 Анализ рынка

4.3 Анализ сегмента фирм, занимающихся ремонтом и тех обслуживанием

4.4 Сегменты рынка

4.5 Вхождение фирмы на рынок

4.6 Конкуренция на рынке сбыта

7 Цели и стратегия маркетинга

8 Ценообразование

9 Проведение рекламной кампании

10 Схема распространения товара

4.10.1 Методы стимулирования сбыта

6. Риски проекта

7 Перечень рисков

8 Оценка рисков

9. Финансовый план

10 Расчет себестоимости производства еденицы продукции

11 Прогноз объемов производства и реализации продукции

12 Счет прибылей/убытков на 1996 год

13 Баланс доходов/расходов по чистой прибыли

14 Расчет коэффициентов финансовой оценки

15 Расчет срока окупаемости

8. Литература

1. Введение

Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования

инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и

объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы,

потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а

также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой,

бюджетной и экономической эффективности рассматривае-мого проекта и в

первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта.

Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного

отечественного и зарубежного инвестирования.

Бизнес-план является объектом интелектуальной собственности, предметом

коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.

Информация:

АОЗТ АвтоДиск (зарегистрирована в Торгово-Промышленной палате РФ, номер

лицензии

16478561 )

Адрес: 115522 Москва ул. Новослободская, 34

Учредители: НПО Трейд-Авто (адрес 115522 Москва ул. Шаболовская 15)

КБ Промстройбанк (адрес Москва ул. Тверская 11 )

Расчетный счет №001507147 в 14 отделении КБ Промстройбанка

Директор Кабанов А А тел (095)-124-54-76

Юрист Масленов В А тел (095) - 124-54-77

Главный бухгалтер Нерин С А тел (095)- 124 -56 -80

АОЗТ Диск обладает

. складские площади 250 кв. м и производственные площади 1200 кв. м (по

адресу Москва ул. Авиамоторная корпус 2)

. фирменный магазин “АвтоДиски” по адресу Москва ул. Чернорядная 34

2. Резюме

. АОЗТ Диск планирует производство нового вида продукции: автомобильных

литых дисков и выход с ним на рынок г Москвы. Литые диски отличаются от

обычных дисков прочностью, и значительно более приятным дизайном. Колеса

с такими дисками более прочные и привлекательные. Фирма планирует занять

2 % рынка за 1 год 8 % во 2 год 14 % в 3 год Основными конкурентами

являются отечественные ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler По сравнению с

ними продукция нашей фирмы обладает рядом преимуществ - уникальный сплав

с добавлением титана и металлопластика ( патент № 190985 ) и является

вполне конкурентноспособной ( подробный расчет конкурентоспособности в

разделе 4 )

. План продвижения товара на рынок. Применяется подход к ценообразованию

цена такая же как у конкурентов, в качестве ориентира служит фирма ВАЗ.

Упор делается на проведение интенсивной рекламной компании и качественном

послепродажном обслуживании. В рекламе рассматриваются наличие уникальных

свойств товара тестирование его независимыми лабораториями и получения

сертификата соответствия №987120. Рекламная компания должна проводиться

под лозунгом “Отличные диски - отличный автомобиль “.

. Каналы сбыта. Планируется продажа товара через фирменный магазин

“АвтоДиски” и через торговых посредников со скидками 10 %. Оптовые

продажи со склада ( партиями от 50 дисков ) со скидкой 5 %.

. Стимулирование сбыта. Наша фирма будет предоставлять рассрочку при

покупке от 10 дисков сроком до 1 месяца ( подробнее в разделе 4 ).

. Оценка риска проекта. В разделе 6 проведена экспертная оценка возможных

рисков. Для рисков балл которых Wi * Vi ( где Wi - вес риска Vi - средняя

вероятность возникновения ) > 10 разработаны меры противодействия .

. Коэффициенты финансовой оценки проекта. Рентабельность продукции =

Прибыль реализации / Полная себестоимость = 719.28 / 2663.3 = 0.27 .

Рентабельность изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки =

719.28 / 1028 = 0.7

Рентабельность продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 719.28 / 3377.2

=0.21

Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 467.53 / 2663 = 0.18

. Себестоимость продукции составила 369.9 тыс рублей, безубыточность

производства достигается при выпуске 5700 единиц продукции .

. Необходимо инвестиций 2 663 млн. руб. Возврат средств с учетом

дисконтирования ( банковский процент 10 % ) за 2 года 7 месяцев .

3. Существо проекта

3.1 Описание товара

Автомобильные колеса с литыми дисками являются неотъемлемой и важной частью

автомобиля. Правильный выбор дисков влияет на безопасность движения. Литые

диски отличаются от обычных запасом прочности.

Технические характеристики

Автомобильные диски нашей фирмы соответствуют стандарту на подобные

изделия №19860-79 Госстандарта РФ.

. Размеры : диаметр -35см ширина 20см

. Специальный сплав: EX1275 разработка фирмы ( патент № 980456 ) с

добавлением титана и металлопластика.

. Срок службы :рассчитаны на пробег 300000 км

3.2 Возможные покупатели товара

Автомобильные литые диски нашей фирмы ( Модель № 1 ) предназначены для

автомобилей отечественного производства ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ

2109 и автомобилей импортного производства среднего класса типа FIAT, OPEL,

VolksWagen и других (Подробный перечень марок автомобилей можно просмотреть

в нашем магазине “АвтоДиски”, также он прилагается в документации к

продукту ) Существуют следующие потенциальные покупатели нашей продукции :

. Владельцы выше перечисленных марок автомобилей.

. Фирмы занимающиеся техническим обслуживанием автомобилей.

( Подробный анализ рынков в разделе 4 )

3 3 Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов

На Российском рынке существует несколько фирм производителей аналогичной

продукции: отечественный ВАЗ и несколько зарубежных. Из зарубежных

конкурентов в нашей стране получили наибольшее распространение две фирмы :

Rover и Chrysler. Их продукция широко известна признана и высокого

качества. Но очень высокая цена ( около 600 тыс руб. ) препятствует

широкому распространению товара. Диски нашей фирмы практически не уступают

по качеству этим аналогам, при этом имеют более низкую цену (около 450 тыс

руб ). По сравнению с продукцией отечественного ВАЗа наш продукт при

приблизительно равных ценах имеет больший срок службы, что подтверждено

тестовыми испытаниями нашей фирмы и несколькими независимыми тестовыми

лабораториями ( Имеется сертификат соответствия № 524 ). Использование

уникального сплава из металлопластика EX 1275 ( патент №980456 ) позволяет

нашей продукции иметь лучшие показатели прочности и износостойкости .

Подробный анализ конкурентов приведен в разделе 4.

4. План Маркетинга

4. 1 Анализ рынка

Проводился опрос владельцев 10 ти крупнейших магазинов торгующих запасными

частями к автомобилям ( Адреса и названия магазинов в приложении А ).

Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукта, о

темпах роста количества покупателей с прошлого 1995 года и о

предпочтениях. Эти 10 магазинов охватывают 90% рынка сбыта автомобильных

дисков в г Москве, остальные 10% приходятся на торговлю на рынках и продажу

с рук. На основании анкет составлена таблица 2

Таблица 2

|Среднее число покупателей во всех 10|240 000 |

|магазинах ( за 1995 год ) |человек |

|Средние темпы роста числа |21% |

|покупателей (с конца 1994 по начало| |

|1996 года ) | |

|Объем продаж в руб. ( усреднен по 10| 144 млрд. |

|магазинам ) за 1995 год |руб. |

|Средние темпы роста объема продаж ( |24% |

|с конца 1994 по начало 1996 года ) | |

На основании анкет построена диаграмма распределения покупателей

[pic]

Кол-во покупателей в г Москва по фирмам за 1995 год

4 3 Анализ сегмента рынка фирм занимающихся ремонтом и техническим

обслуживанием автомобилей

Метод анализа описан в [2] и был основан на распространении анкет среди

проектных агентств и организаций в области инвестирования. В результате

обработки данных были получены следующие результаты по сегменту рынка в г

Москве:

Таблица 3

|Кол-во фирм в данном сегменте |52(*) |

|Объем продаж дисков ( в руб. ) за |1 250 |

|1995 г |млн. |

|Темпы роста объема продаж дисков с |11% |

|конца 1994 по начало 1996 | |

(*) 52 самых крупных фирмы делят 98% данного сегмента рынка

Особенностью данного сегмента рынка является

. Покупателей не много но они крупные

. Для закупок используются специалисты

. Покупатели требуют льгот

4 4 Сегменты рынка

Наша фирма планирует действовать на следующих сегментах рынка

. Рынок частных лиц - владельцев автомобилей

. Рынок фирм занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей

Общий объем рынка на который выходит фирма составляет 144 млрд. руб. +

1.250 млрд. руб. = 145.250 млрд. руб. со средними темпами роста ( 11% +

21% )/2=16.5% в год ( цифры из таблиц 2, 3 ) Рынок является перспективным и

быстрорастущим. По исследованием консалтинговой фирмы Гарант подобные темпы

роста сохранятся на ближайшие 2 - 3 года

4 5 Вхождение фирмы на рынок

. На сегодняшний день потребности покупателей на рынке владельцев

автомобилей удовлетворяются в основном за счет отечественной фирмы ВАЗ

как видно из диаграммы 1 она занимает 46% рынка. Наша фирма предполагает

выходить на рынок с ценой продукта приблизительно равной цене этого

производителя ( около 450 тыс рублей ), но значительно большим сроком

службы ( 300 000 км пробега у нас и 200 000 км у ВАЗа ). Это как мы

считаем позволит нам несколько потеснить эту фирму. Однако могут

существовать следующие проблемы вступления на рынок

. Барьер мощности предприятия

. Широкая известность марки ВАЗ и относительно малая известность нашей

марки на рынке автомобильных дисков

Пути решения этих проблем в агрессивной маркетинговой стратегии и тактики.

4 6 Конкуренция на рынке сбыта

На рынке автомобилей основными конкурентами нашей фирмы являются

отечественный ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler. В таблице 4 приведена

сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый

фактор в таблице получает оценку от 0 ( наиболее слабые позиции) до 5 (

доминирующие позиции ) Для проведения экспертной оценки была сформирована

группа из наиболее квалифицированных работников фирмы

Таблица 4

|Факторы |Фирма |Главные конкуренты |

|конкурентоспособности |АОЗТ | |

| |Диск | |

| | |Rover |Chrysler|ВАЗ |

| | | | | |

|1 Товар | | | | |

| | | | | |

|1 1 Качество |3 |5 |5 |2 |

|1 2 ТЭП |4 |4 |4 |3 |

|1 3 Престиж торговой |1 |5 |5 |4 |

|марки | | | | |

|1 4 Уровень |5 |3 |2 |2 |

|послепродажного | | | | |

|обслуживания | | | | |

|1 5 Защищенность |3 |3 |3 |2 |

|патентами | | | | |

| | | | | |

|2 Цена | | | | |

| | | | | |

|2 1 Продажная |4 |1 |1 |4 |

|2 2 Процент скидки с |3 |1 |0 |3 |

|цены | | | | |

| | | | | |

|3 Продвижение товаров | | | | |

|на рынках | | | | |

| | | | | |

|3 1 Реклама |4 |5 |4 |3 |

|3 2 Пропаганда |2 |4 |4 |4 |

| | | | | |

|Общее количество |29 |31 |28 |27 |

|баллов | | | | |

Таким образом по мнению экспертов конкурентоспособность нашей продукции на

уровне конкурентоспособности зарубежных фирм и выше отечественных на ( 1-

27/29)*100=7% Конкурентоспособность нашей продукции в основном за счет

высоких ТЭП ( в частности большой срок службы ) и высокого уровня

послепродажного обслуживания Дальнейшее увеличение конкурентоспособности

возможно за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы ( см

раздел 5 )

4.7 Цели и Стратегии Маркетинга

Перед фирмой стоит задача войти на рынок автомобильных дисков г. Москвы.

На сегменте владельцев - автомобилей в первый год занять 2% рынка. Данный

сегмент отличает высокие уровни доходов покупателей, поэтому как считает

фирма основной упор в реализации продукции должен делаться на качество и

большой срок эксплуатации ( в частности на “ноу-хау” фирмы - уникальный

сплав титана с металлопластиком EWX 1275 ). В данном сегменте присутствуют

три основных конкурента : отечественный ВАЗ и зарубежные Rover и Chrysler

Возможные противодействия нашему вступлению со стороны ВАЗа может быть

резкое снижение цены ( ценовой прессинг ) вследствие достаточно больших

производственных мощностей этой фирмы. Ответным действием может быть

усиление рекламной компании и применение необычного приема маркетинга :

каждому покупателю мы обеспечим возможность бесплатной балансировки колес с

нашими дискоми в течении 3 х недель со дня покупки. Наша фирма обеспечивает

высокий уровень послепродажного обслуживания в сервис - центре ДискСервис

ремонт и балансировку дисков с 20 % скидкой если это диски нашей фирмы

4.8 Ценообразование

Наша фирма применяет подход к ценообразованию : цены в зависимости от цен

конкурентов Основным конкурентом является ВАЗ. Выходить на рынок мы

планируем с ценой 450 тыс рублей за диск ( сегодняшняя цена ВАЗа ). Мы

считаем что такая цена позволяет нашей продукции быть конкурентноспособной

( подробнее в разделе 4 ) и соответствует имиджу фирмы как производителю

качественной и надежной продукции .

. При покупке оптом ( от 4 дисков ) фирма устанавливает скидки 5%

. Крупным торговым партнерам ( от 200 дисков ) скидки до 10 %

4.9 Проведение Рекламной кампании

Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой

стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех

продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных

свойств товара тестирование его независимыми лабораториями и получения

сертификата соответствия №987120 Рекламная компания должна проводиться под

лозунгом “Отличные диски - отличная машина “.

Реализация рекламы

. Вывески в магазинах автомобильных зап частей

. Рекламные объявления в журналах и газетах автолюбителей

. Теле и радио реклама

. Издание рекламных проспектов

4.10 Схема распространения товаров

Таблица 6

|Каналы сбыта продукции |Реализованы ли на фирме|Преимущества / |

| |( Да / Нет ) |Недостатки |

|1 Со складов фирмы |Да ( партии от 50 |Только крупными |

| |дисков ) |партиями |

|2 Через посредников |Да ( скидки 10 % ) |Необходимо производить |

| | |отбор посредников (*) |

|3 Через магазины |Фирменный + магазины | |

| |других фирм | |

|Оптом ( от 4 дисков ) |Да ( скидки 5 % ) |- |

|В розницу |Да |- |

|4 Заказы по почте |Нет |- |

|5 Продажа фирмам и |Да |- |

|организациям | | |

|6 Заказы по телефонам |Нет |Необходимо наличие |

| | |телефонной службы |

Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы осуществляется

транспортом заказчика

(*) Отбор предполагаемых посредников будет производиться отделом сбыта

нашей фирмы на основе анализа их деятельности

4.10.1 Методы стимулирования сбыта

Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:

Страницы: 1, 2